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W背后的思考,市场冰火两重天

虽然10月有大陆十一长假因素,但丽清10月营收持续回稳,来到今年单月次高,第4季在新接订单逐步放量,法人预期可望推升11、12月营收,第4季营运有机会来到年度最高峰。丽清股价今天拉出第二根长红,涨幅一度超过9%。

每一个产业进程当中,优胜劣汰的丛林法则是个永恒主题。回望2011,中国LED显示屏行业,经历了一场产业进程中最为严峻的洗礼。一批业界先驱沦为先烈,一批LED显示屏企业仍徘徊在生死存亡边缘(被并购与重组是个问题),一批新秀借道资本市场已渐崭头角。

LED厂首季营运普遍可望缴出不错成绩单,由于元月营收多家公司持续向上迈步,营收不弱,市场乐观预期首季淡季财报表现,季营收衰减幅度将控制在5~10%以内,其中,展稳利基市场的上市公司艾笛森顺利开拓新客户。

日前,美国科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布白光功率型LED实验室光效达到303lm/W,这是科锐继去年发布276lm/W后,又一标志性研发成果,再度让业界眼前一亮。

丽清主攻汽车照明模块及工业照明,主要客户包括长城汽车、上海小糸、大茂伟瑞柯等。每年第3季为汽车暑休,丽清车灯今年第2季已顺利切入新客户的供应链,营收6月起一路向上攀升,且多款新车款LED尾灯、头灯等订单逐步加入量产,第3季营收10.76亿元(新台币,下同),优于前两季表现,也比去年同期成长16.3%,税后净利为0.45亿元,年增5.5%,每股税后盈余0.66元。前3季营收为31.63亿元,税后净利为1.33亿元,每股盈余为1.95元。

行业集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争与垄断程度,最常使用的集中度计量指标有行业集中率。行业集中率(crn指数)是指该行业的相关市场内前n家最大的企业所占市场份额的总和。例如,cr8是指八个最大的企业占有该相关市场份额。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(cr840)和竞争型(cr840%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(cr870%)和低集中寡占型(40%cr870%);竞争型又细分为低集中竞争型(20%cr840%)和分散竞争型(cr820%)。

法人圈传出,艾笛森已顺利打入欧司朗供应链,将从3月开始出货照明模组,可望为营收再添动能。法人预估,艾笛森第1季营收将增15~20%,较往年第1季营收下滑趋势呈现反转。艾笛森表示,1月已能够明显感受到LED照明需求十分热络,包含高、中、低功率产品订单都有成长表现,乐观看待今年整体LED照明成长趋势。

光效突破300lm/W屏障将意味着给LED照明行业带来怎样的影响?昨日,记者致电科锐中国区营业总经理兼技术总监邵嘉平,他表示,303lm/W提升了LED性能边界,将进一步带动包括光效、光输出、光品质等在内LED照明各项性能的提升,不仅带来尺寸更小、照明性能更高、照明品质更佳、系统成本更低的新一代LED照明解决方案,同时还对增强LED照明设计至关重要,改变现有的照明存量市场,开启全新的照明增量市场。

大陆LED头灯市场渗透率仅2%,未来成长空间仍大,丽清也积极布局高毛利LED头灯模块,去年上半年投入不少研发费用在头灯上,并锁定应用在高阶车型上,头灯毛利率可超过20%,拉大比重有助于整体毛利率提升,法人估计2019年头灯出货仍是向上,对获利贡献有所助益。

九五至尊最新登录网址,我们预期:中国LED显示屏行业分散竞争型(cr820%)向低集中竞争型(20%cr840%)的进程将会进一步加速,这个过程的跨越也许也许仅需2-3年。

艾笛森规划扬州厂2年内扩增3倍产能,公司表示,虽然中国大陆照明市场低价产品充斥,但产品寿命短且光衰严重,艾笛森已经顺利挺过之前的市场削价竞争的惨境,随着客户转而重视品质与光衰,已逐渐回头向公司采购,将把握机会站稳大陆市场。

邵嘉平进一步表示,LED照明技术作为一种颠覆性创新的新兴技术,由于技术创新的驱动,将会重新界定照明行业和人们的生活。高光效LED封装器件很显然能够带来更为显著的能源节约,从而对环境保护产生非常积极的作用。同时在高光效LED封装器件的基础上可以实现高光品质,为人们带来更加优质照明体验,同时比前代技术更加的节能。

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